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Empresa saudita deve fazer aporte bilionário nas companhias Sadia e Perdigão

Dona da Sadia e Perdigão divulgou na manhã desta quarta-feira que saudita Salic e Marfrig se comprometeram a investir até R$ 4,5 bi na companhia

As ações da BRF abriram com um salto de até 15,68% na Bolsa de Valores Brasileira, B3, após o anúncio de que a companhia saudita de investimentos Salic e a brasileira Marfrig se comprometeram com investimento de até R$ 4,5 bilhões na companhia, conforme informou a dona das marcas Sadia e Perdigão nesta quarta-feira. Às 10h21 (horário de Brasília), os papéis BRFS3 saltavam 14,44%, a R$ 8,32.

O investimento, se realizado, vai se dar em uma operação de aumento de capital na BRF por meio da emissão de até 500 milhões de ações ao preço máximo de R$ 9, um ágio de até 24% sobre o valor de fechamento do papel na véspera.

Salic e Marfrig se comprometeram a participar da operação por meio de subscrições de até 250 milhões de ações cada.

A operação, se realizada, também marcará uma nova investida da Salic no setor de carnes do Brasil, onde já detém participação de 31% na exportadora de carne bovina Minerva.

A Marfrig já controla 33% da BRF e informou mais cedo que seu conselho de administração aprovou preliminarmente um aumento de capital de pelo menos R$ 1,5 bilhão. As ações da Marfrig também registram ganhos, de 5,28%, a R$ 6,58.

O Bradesco BBI aponta que o aumento de capital é positivo para a BRF e reduziria a dívida líquida/Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de 3,3 vezes para 2,4 vezes (com base nos dados do 1T23), reduzindo assim as preocupações dos investidores sobre sua alta alavancagem financeira que levou a um desconto de valuation significativo (negociando a cerca de 4,5 vezes o valor da empresa sobre o Ebitda esperado para 2023, versus histórico de 7 vezes).

“Além disso, o fundo de investimentos da Arábia Saudita anunciou um compromisso relevante relacionado à oferta (pode terminar com 15-16% de participação na BRF caso subscreva integralmente seu compromisso). A Arábia Saudita tem sido o maior importador de frango da BRF nos últimos anos (cerca de 7% das vendas totais da BRF), e, portanto, esse investimento pode reduzir as preocupações dos investidores de que casos recentes de gripe aviária (até agora apenas em aves silvestres) no Brasil possam em algum momento resultar em restrições à exportação”, avaliam.

Já com relação à Marfrig, o fato relevante aponta que os acionistas têm que aprovar a retirada do artigo 41 do estatuto social (“pílula de veneno”), e assim a Marfrig poderia aumentar (e qualquer investidor, aliás) sua participação acima de 33%.

“Estimamos que, se a Marfrig subscrever seu compromisso total de 250 milhões de ações, sua participação na BRF aumentaria de 33,3% para 38-39%”, apontam os analistas.

Com informações da InfoMoney

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