Serão emitidos 500 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em cinco anos; Ao todo, a Marfrig anuncia emissão de R$ 500 milhões em debêntures para compra de bovinos
O conselho de administração da Marfrig aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, para colocação privada, com lastro em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs). Serão emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em cinco anos. A remuneração dos títulos será prefixada em 6,20% ao ano.
Os recursos líquidos captados com a emissão deverão ser utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos de determinados produtores rurais, que não sejam partes relacionadas da companhia, e no curso ordinário dos negócios.
A data estabelecida para a liquidação dos CRAs é 15 de julho. Os pagamentos de remuneração ocorrerão semestralmente, nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o ano de 2029.
Esta operação inclui uma cláusula de alavancagem (covenant) que estipula a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado em 4,75 vezes.
O contrato de escrituração também estipula a possibilidade de vencimento antecipado dos CRAs, caso a Marfrig seja condenada em segunda instância ou instância superior, com execução de tutela antecipada, em casos relacionados a trabalho infantil, incentivo à prostituição ou condições de trabalho análogas à escravidão – a menos que, dentro de dez dias úteis, a decisão judicial seja anulada ou tenha sua eficácia suspensa.
A emissão dos CRAs foi securitizada pela Ecoagro, tendo o banco Safra como coordenador líder. A Vórtx atua como agente fiduciário.
Carne brasileira usa “rota secreta” para driblar o tarifaço de Trump? Entenda
Exportações recordes de carne bovina brasileira – julho de 2025, o Brasil exportou US$ 205,8 milhões em carnes para o México – levantam suspeitas de triangulação, mas setor nega irregularidades
Continue Reading Carne brasileira usa “rota secreta” para driblar o tarifaço de Trump? Entenda
Imac orienta produtores sobre as maiores dúvidas sobre notificações do Prodes
O engenheiro florestal Tássio Bizelli, gerente de Conformidade do Imac, explica as três principais dúvidas dos pecuaristas sobre o Prodes e como enfrentá-las.
Continue Reading Imac orienta produtores sobre as maiores dúvidas sobre notificações do Prodes
Tereos reforça compromisso com a sustentabilidade e atinge mais de 67% de cana processada certificada
Resultado foi atingido com a certificação de mais oito fornecedores parceiros na safra 24/25 pela plataforma FSA-SAI.
BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja
Caso se confirmem condições de chuvas normais, a produção poderá atingir 61 milhões de toneladas, superando em 8,5 milhões de toneladas o recorde anterior.
Continue Reading BCR prevê safra recorde de milho na Argentina em 2025/26 e menor área de soja
Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
Os dados fazem parte da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada nesta sexta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Continue Reading Setor de serviços cresce 0,3% em julho, mostra IBGE
Missão de Fiji ao Brasil consolida cooperação em pecuária tropical
As discussões buscaram identificar soluções que possam ser aplicadas em Fiji, onde o governo pretende ampliar a produção de proteína animal.
Continue Reading Missão de Fiji ao Brasil consolida cooperação em pecuária tropical
