Serão emitidos 500 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em cinco anos; Ao todo, a Marfrig anuncia emissão de R$ 500 milhões em debêntures para compra de bovinos
O conselho de administração da Marfrig aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, para colocação privada, com lastro em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs). Serão emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em cinco anos. A remuneração dos títulos será prefixada em 6,20% ao ano.
Os recursos líquidos captados com a emissão deverão ser utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos de determinados produtores rurais, que não sejam partes relacionadas da companhia, e no curso ordinário dos negócios.
A data estabelecida para a liquidação dos CRAs é 15 de julho. Os pagamentos de remuneração ocorrerão semestralmente, nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o ano de 2029.
Esta operação inclui uma cláusula de alavancagem (covenant) que estipula a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado em 4,75 vezes.
O contrato de escrituração também estipula a possibilidade de vencimento antecipado dos CRAs, caso a Marfrig seja condenada em segunda instância ou instância superior, com execução de tutela antecipada, em casos relacionados a trabalho infantil, incentivo à prostituição ou condições de trabalho análogas à escravidão – a menos que, dentro de dez dias úteis, a decisão judicial seja anulada ou tenha sua eficácia suspensa.
A emissão dos CRAs foi securitizada pela Ecoagro, tendo o banco Safra como coordenador líder. A Vórtx atua como agente fiduciário.
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