Minerva conclui compra de ativos da Marfrig e consolida liderança no mercado de carne bovina da América do Sul; Esses novos ativos permitirão à companhia processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente.
A Minerva Foods anunciou a conclusão da aquisição de 13 plantas industriais e um centro de distribuição da Marfrig, consolidando sua posição como uma das maiores exportadoras de carne bovina da América do Sul. A transação, que envolveu o pagamento de aproximadamente R$ 7,5 bilhões, representa um avanço estratégico importante para a Minerva, ampliando sua capacidade operacional e presença geográfica.
A aquisição inclui estabelecimentos localizados no Brasil, na Argentina e no Chile, e amplia a capacidade industrial da Minerva, que agora opera 46 unidades distribuídas por sete países, incluindo Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália.
Detalhes da Transação
A operação foi concluída após o cumprimento das condições estabelecidas no contrato entre as partes, incluindo o pagamento de R$ 5,325 bilhões pelos ativos, além de R$ 264,92 milhões de correção monetária e R$ 90,68 milhões em ajustes contratuais. Inicialmente, a Minerva havia desembolsado R$ 1,5 bilhão ao anunciar o acordo no ano passado, completando agora o valor final.
“Com as aquisições, a Minerva Foods reforça a sua liderança como a maior exportadora de carne bovina da América do Sul. Essa iniciativa está em linha com a estratégia de negócios da Minerva Foods e complementa de forma singular nossas operações na América do Sul, maximizando as oportunidades comerciais e sinergias operacionais, reduzindo riscos e ampliando assim a nossa capacidade de competir no mercado internacional de proteína animal, sempre respeitando o compromisso da companhia com a sustentabilidade, disciplina financeira e a geração de valor para os acionistas”, disse a companhia, no fato relevante assinado pelo diretor de relação com investidores, Edison Ticle.
Expansão da Capacidade Industrial
Com a compra, a Minerva expande sua capacidade de processamento, totalizando 46 unidades distribuídas em sete países – Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Colômbia, Chile e Austrália. Esses novos ativos permitirão à companhia processar até 41.789 bovinos e 25.716 ovinos diariamente. O primeiro abate nas plantas adquiridas está programado para o dia 4 de novembro, integrando as operações à estrutura existente.
Assembleia Geral para Ratificação
Em conformidade com a Lei das S.A., a Minerva convocará uma assembleia geral para ratificar a operação. Acionistas que não concordarem com a transação poderão exercer seu direito de retirada. Este direito garante o reembolso de suas ações, de acordo com o valor do patrimônio líquido da empresa, caso aplicável.
Expansão Regional no Uruguai
Como parte de sua estratégia de crescimento, a Minerva aguarda ainda a aprovação regulatória para a aquisição de três unidades de abate no Uruguai, avaliadas em R$ 675 milhões. No entanto, a transação enfrenta resistência, pois a Comissão de Promoção e Defesa da Competência (CPDC) do Uruguai negou, em maio de 2024, a autorização para a venda dos ativos no país. A decisão, entretanto, ainda está sujeita a recurso e pode ser revertida.
A Minerva e sua Posição Estratégica
Ao reforçar sua presença na América do Sul, a Minerva consolida-se como a maior exportadora de carne bovina da região. Essa aquisição está alinhada com sua estratégia de expandir mercados e aproveitar sinergias operacionais, o que aumenta a competitividade global da empresa no setor de proteína animal. Segundo comunicado assinado pelo diretor de Relação com Investidores, Edison Ticle, a aquisição fortalece as operações da Minerva e maximiza as oportunidades comerciais da companhia.
Desdobramentos para a Marfrig
Para a Marfrig, a venda dos ativos se insere em sua estratégia de foco em produtos de valor agregado e maior controle de sua atuação nos mercados de bovinos e processados no Brasil e Estados Unidos. A Marfrig continua a operar unidades industriais e de processamento no Brasil e Argentina, além de manter uma forte presença no mercado norte-americano, através da National Beef.
Com esta transação, tanto a Minerva quanto a Marfrig reforçam suas estratégias corporativas e direcionam esforços para aumentar o valor aos acionistas em suas respectivas áreas de atuação. A Minerva, por sua vez, reafirma seu compromisso em informar o mercado sobre eventuais atualizações e desdobramentos desse processo, alinhando-se às melhores práticas de governança e transparência.
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