Esta é a sétima emissão de cotas, feita em parceria com a XP e Artesanal. A operação é estruturada para levar crédito a mais de 100 revendas de insumos agrícolas e às agroindústrias.
O fundo URA AGRO FIDC, estruturado pela Ceres Investimentos e Artesanal Investimentos para antecipação de direitos creditórios de empresas do agronegócio, atingirá patrimônio líquido superior a R$450 milhões em nova emissão de cotas concluída em parceria com a XP, e assessorada pelos escritórios VBSO e VNA. “A oferta de R$150 milhões teve demanda superior a duas vezes esse valor. O resultado reforça a confiança dos investidores no trabalho de originação e acompanhamento das operações realizadas pela Ceres.”, diz Ana Ribeiro, Head de Relações com Investidores da Ceres Investimentos.
Rodrigo Capato, sócio responsável pela área de Securitização da XP, afirma que com o amadurecimento do mercado de capitais e a maior familiarização dos investidores com o universo agro, a demanda por produtos de securitização de carteiras pulverizadas apresenta crescimento constante. “Dado que o ‘pé no campo’ é fundamental nesse tipo de estrutura, o investimento através de veículos como o URA Agro simplifica o processo e traz maior segurança aos investidores. Através da delegação do processo de originação, monitoramento e cobrança para um time especializado, o investidor fica exposto a um portfólio pulverizado que dificilmente seria montado e gerido por conta própria”, assegura Capato.
A Ceres investiu nos últimos anos visando consolidação do grupo como um dos players do mercado com melhor estrutura de gestão do crédito para o agronegócio no país. “Capacitamos nossa equipe comercial e de estruturação para entendimento profundo dos negócios de nossos clientes, para que possamos propor a melhor alternativa de financiamento que seja transformacional para o negócio deles, associando a uma estrutura de controle das operações que permita tranquilidade também aos investidores’, afirma Guilherme Cunha, sócio fundador da Ceres Investimentos.
Nesse contexto, além da antecipação de recebíveis no Ura Agro, a Ceres conta com outras estruturas e veículos para atendimento das diferentes demandas das revendas e agroindústrias de médio porte, público-alvo principal da empresa.
Destaque para a Ceres Securitizadora, empresa do grupo autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para emissão de CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio), com foco em operações de crédito pulverizado e que, para tal, conta com sistema próprio de gestão de recebíveis.
Líder na estruturação e distribuição de CRA e FIAGRO, a XP vem investindo em parcerias com empresas especializadas em agro, como a Ceres, para ampliar sua atuação no setor. “Cada vez mais o Mercado de Capitais aumentará sua importância como financiador do agro frente a alternativas, como recursos oficiais e linhas de bancos privados. Temos, na XP, a missão de aproximar a Faria Lima do setor. E soluções como as que a Ceres traz ao mercado catalisam essa mudança. Ficamos felizes na XP por termos sido parceiros nessa operação”, pontua Thiago Balbo, um dos responsáveis pelo agronegócio no banco de investimento da XP “
