Serão emitidos 500 mil títulos, com valor nominal unitário de R$ 1 mil e vencimento em cinco anos; Ao todo, a Marfrig anuncia emissão de R$ 500 milhões em debêntures para compra de bovinos
O conselho de administração da Marfrig aprovou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, no valor total de R$ 500 milhões, para colocação privada, com lastro em Certificados de Recebíveis Agrícolas (CRAs). Serão emitidas 500 mil debêntures, com valor nominal unitário de R$ 1.000 e vencimento em cinco anos. A remuneração dos títulos será prefixada em 6,20% ao ano.
Os recursos líquidos captados com a emissão deverão ser utilizados pela companhia, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos de determinados produtores rurais, que não sejam partes relacionadas da companhia, e no curso ordinário dos negócios.
A data estabelecida para a liquidação dos CRAs é 15 de julho. Os pagamentos de remuneração ocorrerão semestralmente, nos dias 15 de janeiro e 15 de julho de cada ano, até o ano de 2029.
Esta operação inclui uma cláusula de alavancagem (covenant) que estipula a relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado em 4,75 vezes.
O contrato de escrituração também estipula a possibilidade de vencimento antecipado dos CRAs, caso a Marfrig seja condenada em segunda instância ou instância superior, com execução de tutela antecipada, em casos relacionados a trabalho infantil, incentivo à prostituição ou condições de trabalho análogas à escravidão – a menos que, dentro de dez dias úteis, a decisão judicial seja anulada ou tenha sua eficácia suspensa.
A emissão dos CRAs foi securitizada pela Ecoagro, tendo o banco Safra como coordenador líder. A Vórtx atua como agente fiduciário.
Presidente Lula defende jornada de trabalho mais flexível
O presidente Lula defendeu, nesta sexta-feira, que a jornada de trabalho seja mais flexível e criticou o atual modelo, que é de seis dias de trabalho por um dia de folga.
Continue Reading Presidente Lula defende jornada de trabalho mais flexível
Frigoríficos fora das compras? Cruze os braços, pecuarista
A maioria dos frigoríficos ficou fora das compras na quinta e na sexta-feira; enquanto o mercado físico travava, a B3 mostrava um retrato mais dinâmico
Continue Reading Frigoríficos fora das compras? Cruze os braços, pecuarista
Jessy: mais do que uma mascote, o símbolo de um futuro com raízes no campo
A mascote carrega, com fofura e leveza, a missão de representar uma virada de chave na comunicação, na sucessão familiar e na valorização do campo
Continue Reading Jessy: mais do que uma mascote, o símbolo de um futuro com raízes no campo
Frigorífico RioBeef finaliza o pagamento a credores extraconcursais
O Frigorífico RioBeef consegue cumprir as metas de pagamento a credores e líquida a última parcela das dívidas contraídas após a entrada em recuperação judicial
Continue Reading Frigorífico RioBeef finaliza o pagamento a credores extraconcursais
Taxas impostas por Trump expõem um duro golpe para a economia do Brasil
Caso entrem em vigor, as taxas de Trump poderão causar a perda de milhões de empregos e gerar bilhões em prejuízos para os cofres públicos, produtores rurais e empresas privadas.
Continue Reading Taxas impostas por Trump expõem um duro golpe para a economia do Brasil
Viu essa? Produção de grãos deve crescer 14% e chegar a 340 milhões de toneladas
A área cultivada no país totaliza 81,8 milhões de hectares, crescimento de 2,3% na comparação anual, a avaliação é da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), no 10º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25
Continue Reading Viu essa? Produção de grãos deve crescer 14% e chegar a 340 milhões de toneladas
